Milano, Roma, 28 novembre 2022
Gardant S.p.A. e AMCO S.p.A. hanno raggiunto un accordo con il Gruppo BPER per la costituzione di una partnership strategica tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant per la gestione di crediti deteriorati originati dal Gruppo BPER Banca e per la vendita di alcuni portafogli di crediti deteriorati ad AMCO e a società controllate da fondi di Elliott.
La partnership strategica sarà realizzata mediante la creazione di una joint venture tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant, di cui il Gruppo Gardant controllerà il 70% e che coniugherà competenze professionali, industriali, informatiche e relazionali dei due partner.
La joint venture sarà dedicata alla gestione e recupero dei crediti classificati sia a inadempienze probabili (c.d. Unlikely to Pay o crediti UTP), sia a sofferenza (c.d. Non Performing Loans o crediti NPL). Questa società gestirà come credit manager parte dei portafogli oggetto di cessione nell’ambito dell’accordo stesso, parte dello stock residuo di UTP e NPL di proprietà del Gruppo BPER e, nei prossimi 10 anni, il 50% dei nuovi flussi di crediti UTP e il 90% dei nuovi di crediti NPL del Gruppo BPER.
“Questo è un deal molto importante per il Gruppo Gardant, perché ci consente di continuare a crescere quale credit e asset manager integrato a servizio di banche e investitori – spiega Mirko Briozzo, CEO di Gardant -. Si tratta di una sfida importante, perché pone al centro dell’operatività della joint-venture in primis una visione industrializzata e data-centrica della gestione di crediti UTP, a partire da quelli medio- piccoli, in ottica re-performing. Siamo fiduciosi, forti della nostra storia e di un team d’eccellenza, che questa partnership con BPER sarà di grande soddisfazione per entrambi. Gardant ha già in piedi da diversi anni una partnership bancaria di successo, a dimostrazione della nostra capacità di realizzare progetti ambiziosi.”
Nell’ambito dell’offerta è prevista la cessione fino a €2,5 miliardi di crediti deteriorati da parte del Gruppo BPER. In dettaglio:
- cessione di un portafoglio di crediti NPL di circa €1,5 miliardi di valore lordo complessivo ad AMCO, da realizzarsi entro il mese di dicembre 2022;
- cessione di un portafoglio di crediti UTP di circa €0,5 miliardi di valore lordo complessivo, entro il primo trimestre del 2023, a un veicolo di cartolarizzazione, in cui le società controllate da fondi di Elliott, sottoscriveranno il 95% dei titoli mezzanine e junior.Nel contesto dell’operazione, sono inoltre in corso negoziazioni tra il Gruppo BPER e AMCO per un’ulteriore cessione ad AMCO di un portafoglio di UTP del valore lordo di circa €0,5 miliardi da perfezionarsi nel corso del primo trimestre del 2023.Il Gruppo Gardant è assistito in questa operazione da Rothschild & Co. quale advisor finanziario, Goldman Sachs quale structuring advisor, Deloitte per attività di due diligence, FBS Next per attività di due diligence/gestione, Chiomenti quale consulente legale e Studio Zoppini in relazione ad aspetti regolamentari.AMCO è assistita da Vitale & Co. quale advisor finanziario e da Legance quale consulente legale.
AMCO – Asset Management Company S.p.A.
Con €36,2 miliardi di NPE pro-forma a fine settembre 2022, di cui €13,2 miliardi di UTP per il 75% relativi a oltre 41mila imprese italiane, e una storia ventennale (come SGA), AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale. Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company che opera sul mercato. Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp), che analizza e monitora le transazioni, AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone.
Per ulteriori informazioni:
Gardant S.p.A.
Daniele Biolcati
Tel. +39 337 1689124
Email: daniele.biolcati@gardant.eu
AMCO S.p.A.
Media & Investor Relations Tel. + 39 02 94457 511 Investor.Relations@amco.it
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